eap Salesforce開発支援 Salesforce活用の現状を相談する

業務・CRM設計から始める Salesforce導入・開発

分散した顧客データを、 現場が使えるCRMへ。

Salesforceを入れること自体を目的にせず、顧客をどう識別し、誰がどの情報を使い、どこまで連携・自動化するかを整理してから設計・開発します。

ご相談いただける範囲

  • 新規導入
  • 既存Salesforceの改修
  • 連携・自動化
  • データ・権限の整理
Salesforce活用の現状を相談する 支援範囲を見る

課題や必要な機能が固まっていない段階でもご相談いただけます。

導入済み・検討中のどちらでも
要件書や資料がなくても構いません
費用・期間は状況を伺ってご案内
現状の整理から、現場への定着まで

  1. 現状・顧客データを整理する

    顧客接点、顧客データの置き場所、利用部門を整理し、何をもって「同じ顧客」とみなすかを決める

    業務ヒアリング顧客識別のルール構築範囲の決定

  2. 設計・構築する

    標準設定で足りる所と開発が必要な所を分け、必要な連携とデータ移行に絞って構築・検証する

    Salesforce設計・開発必要な連携検証

  3. 現場に定着させ、改善する

    勉強会や業務ヒアリングを通じて、現場の使い方に合わせて運用と設定を調整する

    勉強会業務ヒアリング運用・設定の調整

自動化する処理と、手順を決めて運用として残す処理は、2の前に切り分けます。

Scope

顧客データ・営業・販促・既存システム

対象範囲。分かれている情報と業務をまとめて扱う

Start

要件が固まる前から

相談の起点。業務と顧客データの現状整理から始める

Boundary

作る範囲を先に決める

構築の考え方。自動化と運用として残す処理を切り分ける

After launch

現場への定着まで

稼働後の支援。勉強会と業務ヒアリングで調整する

01eapのSalesforce開発支援 とは

Salesforce導入は、
ツール選定だけでは
定着しない。

Salesforceは、顧客データを中心に営業・販促・問い合わせ対応をまとめられる仕組みです。ただ、顧客の識別、データ、権限、業務フロー、運用の責任が分かれたまま導入すると、「入力されない」「使われない」「連携が止まる」といった形で止まりやすくなります。

eapは、Salesforceで何を作り、何を作らないかを決める前に、顧客をどう識別し、誰がどの情報を使い、どこまで連携・自動化するかを整理します。そのうえで設計・開発を行い、稼働後は現場の使い方に合わせて運用と設定を調整します。

業務と顧客データの現状整理から対応
既存Salesforceの改修も相談可
自動化と運用の範囲を先に決める

支援は、4つの段階で進めます。

いきなり開発を始めず、顧客と業務の流れを整理し、「どこまで作るか」を先に決めます。作った後も、現場で使い続けられるように調整を続けます。

  1. 01

    顧客・業務の流れを整理する

    顧客接点、顧客データの置き場所、利用部門、業務の流れを洗い出す。

    業務ヒアリング／顧客識別のルールづくり

  2. 02

    作る範囲と運用の範囲を決める

    標準設定、開発、外部連携、手順を決めて運用として残す処理の境界を切り分ける。

    構築範囲と優先順位の決定

  3. 03

    Salesforceを中心に構築・検証する

    決めた範囲で設計・構築・連携・データ移行を行い、業務の流れに沿って検証する。

    Salesforce設計・開発／必要な連携／検証

  4. 04

    現場で使い続けられる状態にする

    勉強会や業務ヒアリングを通じて、現場の使い方に合わせて運用と設定を調整する。

    勉強会／業務ヒアリング／運用・設定の調整

どの段階からでも始められます。現状の整理だけのご相談でも構いません。

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02よくあるご相談

こんな課題、
抱えていませんか。

顧客データはあっても、システムや部署ごとに分かれていると、営業にも販促にも使い切れません。何から整理すべきか分からない状態からのご相談で大丈夫です。どこが分かれているのかを確かめるところから始めます。

01

顧客情報が複数システムに分かれている

02

営業・販促の対象者を絞り込めない

03

Salesforceに何を集め、何を残すか決められない

04

既存システムとの連携範囲が決まらない

05

現場が入力・確認し続けられる設計になっていない

06

データはあるが、施策に使える形になっていない

07

自動化の範囲が広すぎて進まない

08

導入後の改善体制がない

Key message

1つでも当てはまるなら、まずは業務と顧客データの現状整理からご相談ください。

Salesforce活用の現状を相談する

03支援範囲

業務の整理から、
現場への定着まで。

Salesforceの設定・開発だけを切り出すのではなく、その前の業務と顧客データの整理、稼働後に現場で使い続けるための調整までを支援範囲に含めます。

領域 01

01

CRM・業務設計

営業・販促・問い合わせ・既存顧客対応など、顧客と接する業務と扱う情報を洗い出し、顧客をどう識別するかのルールと業務の流れを決めます。

領域 02

02

Salesforce導入・開発

標準機能と設定で足りる部分と、開発が必要な部分の境界を決めたうえで設計・構築します。作り込みすぎず、運用しながら広げられる構成を優先します。

領域 03

03

必要なシステム連携設計

既存の顧客管理システムや外部サービスとの連携を、必要な範囲に絞って設計・開発します。すべてをつなぐことを前提にしません。

領域 04

04

データ・権限・運用の整理

移行するデータの範囲、部門ごとの閲覧・編集の範囲、自動化する処理と運用として残す処理の切り分けを決め、顧客データを確認・抽出できるレポートを整えます。

領域 05

05

定着・改善支援

稼働後は、勉強会や業務ヒアリングを通じて、現場の使い方に合わせて運用と設定を調整します。現場の担当者が自分たちで使い続けられる状態を目指します。

Start anywhere

どの段階からでも
始められます。

何をSalesforceで作り、何を運用で残すかの切り分けから一緒に進めます。業務と顧客データの現状整理からご相談ください。

Salesforce活用の現状を相談する

04進め方

ご相談から定着まで、
5つのステップで進めます。

最初に業務と顧客データの現状を整理し、作る範囲と運用として残す範囲を決めてから開発に入ります。

Step01

ご相談 — いまの状況を、そのまま伺う

現在の困りごと、使っているツールやシステム、関わる部門を伺います。資料がそろっていなくても構いません。

Step02

現状整理 — 顧客データと業務の流れを棚卸し

顧客接点、顧客データの置き場所、利用部門、業務の流れを整理し、どこが分かれているかを確かめます。

Step03

構築範囲・優先順位の決定 — 作る範囲と運用の範囲を分ける

Salesforceで作る範囲、外部連携する範囲、手順を決めて運用として残す範囲を決め、着手する順番を決めます。

Step04

設計・開発・検証 — 業務の流れに沿って確かめる

決めた範囲で設計・構築・連携・データ移行を行い、実際の業務の流れに沿って検証します。

Step05

定着・改善 — 現場が使い続けられる状態へ

勉強会や業務ヒアリングを通じて、現場の使い方に合わせて運用と設定を調整します。

ステップ1は、いまの状況を伺うだけです。要件書の準備は要りません。

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05構築事例

分散した顧客データを、
販促に使える基盤の実例。

公開している支援事例を、課題・実施したこと・到達した状態の三段でご紹介します。

CASE STUDY
クライアント
株式会社YOUMEX
プロジェクト
CRM・販促基盤の設計・開発と定着支援
実施主体
株式会社eap
支援領域
CRM・業務設計Salesforce導入・開発システム連携設計運用・定着支援

分散していた顧客データとLINEをつなぎ、
販促に使えるCRM基盤へ。

3分の1

当初計画していた開発予算を3分の1まで抑えながら、
CRM機能およびデータ分析環境を構築

課題Challenge

  • 既存の顧客・車両管理、LINE公式アカウント、アンケートに情報が分散していた

実施したことWhat We Did

  • 先に「同じ顧客を同じ顧客として扱える」識別ルールと業務フローを定義
  • Salesforceを中心に、＋DIRECT、LINE公式アカウント、既存の顧客・車両管理を必要範囲で連携
  • 自動化する処理と運用で担う処理を切り分け、レポート・ダッシュボードで確認・抽出できる状態を整備
  • ローンチ後は勉強会と業務ヒアリングを実施し、運用定着を支援

到達した状態What Remained

  • 顧客・車両・LINE接点の情報から対象顧客を抽出し、LINE公式アカウントで販促を届けられる状態
  • 当初計画していた開発予算を3分の1まで抑えながら、CRM機能およびデータ分析環境を構築
株式会社YOUMEXのCRM・販促基盤の概念図。集める・統合する・抽出する・届けるの4段階と、顧客識別・構築範囲の見極め・現場定着の3つの設計判断、ローンチ後の定着支援の流れ
公開事例の概念図です。実際のSalesforce画面やデータ連携の仕様ではありません。
金額・ROI・工数・売上効果などの数値は掲載していません。 事例の詳細を読む（新しいタブで開きます）

Person in charge

高橋 諒

高橋諒の担当者写真

アメリカ留学後に、現地法人でWebメールサポートオペレーターおよび同時通訳を経験。

帰国後、教育、通信、小売、金融など幅広い分野でSFA/CRMの開発・構築に従事。

教育現場ではCRMシステムを導入し、教員や生徒のデータ管理を支援。通信業界では顧客管理を強化し、小売業界では売上向上のための効果的な販売戦略を実装。金融業界では顧客満足度向上のためのパーソナライズされたサービス提供に貢献。

Key message

顧客データが分かれている状況が近ければ、まずは現状整理からご相談ください。

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06設計の考え方

公開事例で行った、
4つの設計判断。

以下は、掲載している事例で実際に行った設計判断です。各項目に、このページ内の裏付けを添えています。

  1. 01

    顧客をどう識別するかから整理した

    ツールの設定から入らず、LINE上のユーザーを既存のどのお客様として扱うかという識別のルールと、その情報を何の販促に使うかを先に定めました。

    裏付け：構築事例「実施したこと」
  2. 02

    既存プロダクトを活かし、構築範囲を見極めた

    既存プロダクトが持つ機能はそのまま活かし、顧客識別に必要な連携と、顧客データを確認・抽出できる分析環境に構築範囲を絞りました。

    裏付け：構築事例「実施したこと」
  3. 03

    自動化と運用を分けて設計した

    頻度が高く手作業では誤りが起きやすい処理は自動化し、それ以外は手順を決めた運用として残しました。最初からすべてを自動化していません。

    裏付け：構築事例「実施したこと」
  4. 04

    現場が使い続けられる状態まで扱った

    ローンチ後は社内向けの勉強会と業務ヒアリングを重ね、現場の担当者が自分たちで対象顧客を抽出し、配信につなげられるよう運用と設定を調整しました。

    裏付け：構築事例「到達した状態」

ご相談の入口 — どの段階からでも

顧客データの状況、Salesforceの導入状況、いま困っていることから、入口を選んでいただけます。

入口 A

新しくCRMをつくりたい

顧客接点と業務の整理から、Salesforceで作る範囲を決め、設計・構築・定着まで進めます。

入口 B

顧客データの分断を整理したい

顧客データの置き場所と、何をもって「同じ顧客」とみなすかを整理するところから始めます。

入口 C

既存Salesforceを改修したい

現在の使われ方と困っている点を伺ったうえで、見直す範囲をご案内します。

入口 D

連携・自動化の範囲を決めたい

既存システムとの連携範囲と、自動化する処理・運用として残す処理の切り分けを一緒に決めます。

入口 E

何から始めるか整理したい

顧客データや業務が分かれていて、どこから手を付けるか決められない段階からご相談いただけます。

状況が整理できていなくても構いません。いまの顧客データと業務の状況を伺うところから始めます。

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07支援の考え方・個別見積

費用は、構築範囲を
決めてからご案内します。

Salesforceで作る範囲、連携する範囲、運用として残す範囲によって、必要な作業は大きく変わります。そのため、現状を伺い、範囲を決めたうえで個別にお見積もりします。

Initial build

個別見積現状を伺い、構築範囲を決めてからご案内

導入・構築 — 現状整理から稼働まで。

顧客データと業務の状況、連携する既存システム、自動化する範囲を伺ったうえで、必要な作業をお見積もりします。

支援に含まれうる内容

  • 業務・顧客接点の整理
  • 顧客識別のルールと業務フローの設計
  • Salesforceの設計・構築
  • 必要なシステム連携の設計・開発
  • データ・権限・運用の整理
  • 検証

After launch

個別にご案内

定着・改善支援

稼働後の勉強会や業務ヒアリング、運用と設定の調整は、状況を伺ってご案内します。

Integration

個別見積

連携・自動化の開発

既存システムや外部サービスとの連携、自動化の開発は、対象と範囲に応じてお見積もりします。

対応スコープ

CRM・業務設計Salesforce導入・開発必要なシステム連携設計データ・権限・運用の整理定着・改善支援

補足

  • 費用・期間は、現状と構築範囲を伺ったうえでご案内します。
  • ライセンスの扱いは、状況を伺ってご案内します。
  • 最初からすべてを自動化することは前提にしていません。

構築範囲が決まっていなくても構いません。業務と顧客データの現状整理からご相談いただけます。

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08よくあるご質問

ご相談前に、
よくいただくご質問です。

記載のないご質問は、ご相談時に直接お聞きください。

はい。課題や必要な機能が固まっていない段階でもご相談いただけます。まず、いまの業務と顧客データの状況を伺います。
ご相談いただけます。現在の使われ方と困っている点を伺ったうえで、見直す範囲をご案内します。
掲載している事例では、既存の顧客管理システムやLINE公式アカウント、既存プロダクトを、必要な範囲で組み合わせて設計・開発しています。連携の可否や方式は、対象のシステムの状況を伺ってご案内します。
最初からすべてを自動化することは前提にしていません。頻度や誤りの起きやすさを見て、自動化する処理と、手順を決めて運用として残す処理を切り分けます。
掲載している事例では、稼働後に勉強会と業務ヒアリングを重ね、現場の使い方に合わせて運用と設定を調整しました。進め方は、状況を伺ってご案内します。
個別に状況を伺ってご案内します。
個別に状況を伺ってご案内します。
進め方の体制は、社内のご担当者の状況を伺ってご案内します。

ここにないご質問も、そのままお送りください。

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09ご相談のお申込み

まずは業務と顧客データの
現状整理から、ご一緒します。

Salesforceを入れること自体を目的にせず、顧客をどう識別し、誰がどの情報を使い、どこまで連携・自動化するかを整理してから設計・開発します。導入要件が固まっていなくても、業務と顧客データの現状整理からご相談いただけます。

  • サービスeap Salesforce開発支援
  • 提供株式会社eap
  • ご相談の範囲新規導入／既存Salesforceの改修／連携・自動化／データ・権限の整理
  • 費用構築範囲を決めてから個別にお見積もり

ご相談にあたって

  • 課題や必要な機能が固まっていない段階で大丈夫です
  • 導入済み・検討中のどちらでもご相談いただけます
  • 要件書や資料の準備は要りません

ご相談フォーム

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